毛利小五郎救灰原哀之后，贝尔摩德跑了。

易容后的贝尔摩德在阿笠博士家见到灰原哀便确定她是雪莉，设计引开柯南后准备暗杀灰原哀。

先是邀请毛利小五郎参加一个暗示有杀人预告的“不合季节的万圣节派对”。收到了向自己发出的挑战书的小五郎立刻和园子两个人去了会场。另一方面，新一家也收到了同样的邀请函。而且寄信人似乎注意到了新一和柯南是同一个人物。