东晋，由西晋皇族司马睿建立，东晋多次试图北伐未果，公元383年，前秦苻坚率军南下被东晋击败，史称淝水之战，后有恒玹叛乱，被大将刘裕平定，公元420年刘裕废晋恭帝，东晋灭亡。

北魏：鲜卑族拓跋珪建立，起初为代国，后改国号魏，史称北魏，公元534年，分为东魏，西魏。公元550年东魏被北齐取代，公元557年西魏被北周取代，至此北魏灭亡