第十章
魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。
太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。
十一章
唐太宗来到六道轮回处，崔判官送他到超生贵道门还阳并叮嘱他回去了要开水陆大会，超度那些无主的孤魂。回到阳间后，唐王登朝宣布大赦天下。
唐王欲进瓜果给阎王，死了妻子的刘全甘愿牺牲自己去阴间献瓜果，阎王大喜，经查生死簿方知刘全和他的妻子李翠莲有登仙之寿。
故让刘全回阳世，因其妻尸骨无存，阎王就帮她借尸还魂，刘全一家生活美满！
唐王令各处官员推举圣僧主持水陆大会超度亡灵，但接到命令的傅奕说他不信佛，萧瑀就与之争辩坚持信佛敬佛，唐王也觉得萧瑀说的句句在理，故推出法律：但有毁僧谤佛者，断其臂。
因陈玄奘是金蝉转世且佛法方面的修行较高，故众人推举陈玄奘主持水陆大会，太宗许之。
十二章
观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”。三藏唐僧出关而去。
十三章
唐僧与几随从骑马西行，路过双叉岭忽然失足，三人连马都跌落坑坎之中，被虎魔王部下生擒。那几个妖王商量着如何吃他们，但因山君的话，而留下了唐僧其余几人均被食吃。唐僧被吓得不轻，这是一位老公公救了唐僧，后唐僧得知此人乃是太白金星。
谢过后，唐僧又上路了，途中遇见一位猎户，杀死了老想吃唐僧的老虎。唐僧来到猎户家，为他死去的父亲诵经，得到众人感谢。待他行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！”
十四章
刘伯钦送唐僧到两届山，救出了孙悟空，师徒别刘伯钦西行。途中寄宿遇见六个山贼（分别是：眼看喜，耳听怒，鼻嗅爱，舌尝思，意见欲，身本忧。代表人的六种感官享受），悟空杀死六贼，唐僧责怪悟空杀人，于是悟空撇下唐僧。
唐僧独自前行遇见菩萨，传授紧箍咒。孙悟空则来到东海，龙王讲述张良与黄石公圯桥进履的故事，悟空于是回转，找到唐僧。唐僧骗悟空带上咒，控制住悟空并告知其为菩萨教的咒。于是孙悟空死心跟从唐僧继续上路。
十五章
师徒二人途径一座蛇盘山，马匹在行走过程中被鹰愁涧中的小白龙吞食。唐僧见自己的马匹被妖所食，很伤心落下了眼泪。悟空见了心烦便告诉唐僧自己会将马匹找出。
悟空在岸上脱口大骂，引得小白龙出来，那龙见自己打不过悟空又逃回了水中不肯再出来。悟空见此很着急，却无计可施，想去找观音菩萨。观音派来揭谛告知悟空二人此龙乃是观世音给唐僧的坐骑。白龙听了变为了白马给唐僧骑座。
