柳生一族派出残酷的柳生女子堂追杀拜一刀，黑鳅族忍者把大五郎掠为人质引拜一刀上钩。

拜一刀最终救回儿子，其视死如归的魄力和舐犊情深的爱子亲情令柳生鞘香感动。

鞘香溺水，拜一刀将其挽救，鞘香心生爱慕之情，拜一刀毫不犹豫地拒绝。

拜一刀受雇刺杀某反叛的藩士，他手下有三员武功高强的浪人兄弟，三兄弟在烧船劫难中相识拜一刀，表示愿意与其决一胜负，在沙漠一战，最终拜一刀取胜。