三表：
1、入店客户登记表
2、意向客户状态表
3、日常业务活动报表。
二卡：
1、意向客户管理卡
2、保管客户管理卡（个人、公司）。
（1）意向客户管理卡
此卡是来店后留档的客户、是我们邀约和跟踪的来源，别以为有了DMS就不用建卡，除非你的每个销售顾问月销售过了30台。建卡和不建卡效果不是一样、建卡的成交率在原基础能提高30%左右。
（2）保有客户管理卡
建此卡的目的是通过销售顾问关怀来提高销售转介绍、后续精品推广、续保、延保等业务。真正的销售部是从来店开始而是从交付开始。没有70%的转介绍就得坚持做下去。
