第二章主要讲:菩提老祖传授孙悟空道法，但猴子嫌那些道法不能长生而尽数不学，而后被打了三戒尺，到晚上去了菩提老祖屋里学了长生道法和神通筋斗云。

后来在其他弟子面前卖弄地煞七十二变被老祖发现而赶下山，回到了花果山打败了混世魔王，和众猴嬉笑玩耍。