679话。

这期间经历了人物的性格转变，鸣人的世界观发生变化，以及鼬小时候的故事。

第一次是中幻术里面的人物性格发生了翻转。鸣人的名字变成了面麻，雏田的性格变成了大姐大，宁次成了色狼，佐助成了花花公子的形象，小李发型变成了中分，眉毛还修了，这一集真的是笑点十足。

随后故事发展到火影新的世界观，在这里，鸣人的父母没有死，宇智波一族也没有被灭族，整个故事可以说是新的开端。紧接着讲述了鼬小时候的故事，这里的情节很关键，能看到鼬灭族的真相，以及他加入晓组织发生的故事。