蓝猫是一个玩偶，他和他的小主人玩得很开心，后来小主人的父母把他丢掉并给小主人买了新玩具，蓝猫被带到玩具工厂，拿走玩偶之心，最后为了保护小主人而死。

波比是个孤儿院里的小女孩，她发现了孤儿院院长的秘密，为了保护她的朋友被制成玩偶，并且，她的朋友也没能逃脱，也被制成了玩偶。