一個歷經苦難仍正直無私的純真女孩、一個飽受虐待而活在恐懼中的孤苦男孩、一個擁有一切卻懷抱祕密自責的富家女，三個孩子的命運因一齣木偶戲而交集，以無比的勇氣共同對抗魔法的詛咒。

木偶師葛里西尼操縱木偶的技術十分高超，醫生的愛女克蕾拉邀請他在自己的生日宴會上表演。

葛里西尼的兩個孤兒徒弟對富麗堂皇的醫生家驚歎不已，克蕾拉似乎擁有他們所缺乏的一切：受人景仰的父母、溫暖豐盛的食物。然而，克蕾拉的生活實際上卻被悲傷、罪惡感和祕密所籠罩。

當晚木偶戲表演完後，克蕾拉離奇失蹤，木偶師成了綁架嫌疑犯。兩個孤兒徒弟找尋克蕾拉時，無意間發現葛里西尼不能見光的過往。他們逃離倫敦，卻發現自己落入圈套，像是被魔法操控的木偶。而這個圈套是葛里西尼的一個女巫宿敵所設下。