魔教燕北飞助中原高手击败柳生一剑后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿被杀父仇人秦百川带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月一手养大，并训练为杀手。

后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知己莫愁之父亲。

另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。