1、

北宋年间，外族纷纷觊觎大宋国土，形成汉、胡对立的局面。 丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻康敏之爱遭报复指为契丹人后裔而受尽中原武林人士唾弃。

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乔峰力平反遂四出追查身世，期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚，并结拜为兄弟。 乔峰追寻身世时屡遭奸人所害，含冤莫白，更错杀红颜知己阿朱，后为救朱妹阿紫寻医至大辽，辗转成为大辽南院大王，但与中原关系则更趋恶劣。