西昂变成黑勇者，莱纳是怕寂寞恶魔的半身:怕寂寞，西昂要吃了莱纳，就像以前黑勇者吃了怕寂寞的恶魔一样，但西昂其实不想吃了莱纳，就将他关了起来，菲利斯救出来莱纳，莱纳为了找到救西昂的办法而踏上旅途。然后进入新的阶段，也就是大传说中勇者的传说。