孙悟空打败了大魔王，大魔王临死前生下了比克

三年后，已经长大的悟空与众人重逢，并一同参加第23届天下一武道会。大魔王的转世也为杀死悟空而出席。神仙也为阻止比克而化身成凡人参赛。悟空行云流水般一路晋级四强，还与琪琪实现婚约，之后再战天津饭。天津饭终于实现了梦寐以求的与悟空再一次的决斗，虽终究因实力悬殊而败北，但也输得心服口服。