关羽保护嫂嫂(刘备之妻)过五关、斩六将之后，寻找并投奔刘备。在古城遇到张飞，张飞怀疑关羽已经投靠了曹操，不认关羽为结义兄弟。

此时蔡阳因其外甥秦琪被关羽所杀而率兵追袭关羽至古城，关羽二话不说提刀斩杀蔡阳，解除了兄弟间的怀疑，刘关张三兄弟在古城再次相聚。