献帝与刘备，董承思救国之策。

刘备投靠曹操，在汉献帝面前认祖归宗，尊称皇叔。曹操谋士怕刘备坐大，不利于曹操，提议出猎来观察群臣态度。

出猎时，曹操借天子弓箭射鹿，众人以为天子射中，皆呼万岁，曹操越过天子接收众人的欢呼。关羽因此欲杀曹操，而刘备怕天子出意外不让他动作。

汉献帝回宫后以血写一诏书，藏在一条腰带内，招国舅董承前来，将腰带交给他。董承回家拆开腰带，得到诏书，寻思救国之策。

与好友王子服商议后，联络了吴子兰，种辑，吴硕等人，忽然又西凉太守马腾来拜访，商议大事。因为马腾，下回合又引出刘备。