从第337集 《闯进魔之海！浮现于浓雾中的迷之骷髅 》开始，到381集 《新的伙伴！音乐家 鼻歌布鲁克》结束。

众人先是遇到了复活的骷髅布鲁克，随后与王下七武海，月光莫利亚激战 。在大战结束后，除路飞外，众人更与另一位王下七武海巴索罗米熊大战索罗负重伤。期间众人更是知道了当初入海口的那条大鲸鱼的往事。