相传，狐狸小妖妖变成人，每年会被打回原型一次。只有得到男人的一滴眼泪，才能修成正果。

小狐狸夭夭爱上救下自己的高冷书生慕容昌如，于是不顾一切地追了上去。

夭夭与姐姐机缘巧合地被带入皇宫，姐姐被人发现狐妖真身，一时生死难测。