描写三毛乞求到大上海后的坎坷命运和遭遇，同时表现了三毛不断寻找幸福的辛酸、无奈、幽默的流浪经历。 在解放前的上海，流浪儿童三毛无家可归，衣食无着。为了生存，他卖过报，拾过烟头，帮别人推黄包车，但总是受人欺侮，只有与他命运相同的流浪儿关心他，给他温暖。

后来，他被流氓爷叔骗去干偷窃行当，好心的三毛不肯，逃了出来。 不久，他又被一个有钱而不能生育的贵妇人收为养子。