东汉末年，黄巾起义，天下大乱，各路军阀，在镇压黄巾起义中崛起，尤其以袁绍为代表的北方军阀最强。

曹操以青州兵起家，最后官渡之战击败袁绍，统一北方。

江东孙坚，孙策，孙权父子取得最后胜利，占领江东。

刘备孔明关羽张飞等通过无数艰难苦战，得到益州，荆州部分。

最后曹操之子曹丕称帝，建立魏国，孙权建立东吴，刘备建立蜀汉，三国鼎立形成。

刘备死后，诸葛亮姜维北伐失败，司马懿邓艾等灭蜀，后来司马昭等灭吴，司马炎取代魏，建立西晋，至此天下大势，久分必合，又归一统。