唐僧师徒路过一座高山，山坳中一朵红云直冲九霄，引起他们的警惕。

红云散去，妖怪红孩儿化作一个七岁的小孩，赤条条地被绑在树上。

唐僧动了恻隐之心，救下妖怪，让悟空背着。

红孩儿趁悟空不注意，刮起一阵狂风，把唐僧抓走了。

悟空找来本地山神土地一问，才知道红孩儿是牛魔王的儿子。

悟空和八戒找上门去，哪知红孩儿的三昧真火十分厉害，悟空差点被烟熏死。

悟空变作牛魔王，却被红孩儿识破了。

最后，观音菩萨用天罡刀做的莲花宝座困住红孩儿，把他降伏。悟空救出师父，师徒们继续踏上取经之路。