不久，五更被日伪汉奸抓住，他好不容易死里逃生，又遭到日伪军的追杀，幸好又得到奇克图爷爷和洛姑再次相救。

五更走出深山，他怀揣五星，在抗联老战士老朱的带领下，和小芬一起找到了在矿山做苦力的失散战友。与日冦展开了惊险的交锋，然后遵照上级的指示，一举捣毁了日寇的兵工厂。