玄奘来到了凉州。凉州是当时的军事要道。因为凉州地处大唐和突厥人之间，而两国的战争一触即发，此时凉州军队戒备森严，没有来自官方的命令，任何人不得向西而行。玄奘也不例外，只好在凉州设立道场，一边讲佛，一边等待着离开凉州的机会。

但是，一次一个密探向凉州官方告密，于是凉州最高长官勒令玄奘立即返回长安。而执意西行的玄奘最终感动了凉州最高长官，在两位僧人的掩护下，悄悄地离开了凉州城。