128-134集

终末之谷遇上，鸣人一尾模式，佐助是咒印模式。最终佐助赢了鸣人独自离开～

鸣人靠着九尾的力量站了上风，被这力量吓到的佐助开启进化了的写轮眼，与使用九尾力量的鸣人对战。最后进入状态二、使用写轮眼的佐助用千鸟和使用九尾力量的鸣人用螺旋丸一决胜负，佐助击中了鸣人的胸口，鸣人则在佐助的护额上划出了一条裂痕...