第一章：尼尔斯有一天戏弄了一只小精灵，受到惩罚变成一个拇指大的小人。

第二章：和狡猾的狐狸做斗争，不畏艰险和困难智取乌鸦山的盗贼。

第三章：尼尔斯和野鹅群一起主持正义，扶危济困，在去往拉普兰的路上，结交了很多好朋友。

第四章：尼尔斯最终变成善良懂事的小男孩，他变回原形，回到家生活在父母身边，从此也变成一名热爱学习的好学生