金融从业人员不光需要有良好的性格，还要有较高的职业道德，经过职业技能考试的合格且要有较高的人际交往能力。

交际能力算是重中之重，对待客户要有耐心、诚心，平等待人，不以貌取人，保持微笑服务，待客至上。一切从客户利益出发，留住更多的资金。