2000多年前，在今安徽和县东。霸王项羽在垓下被刘邦的汉军围困。夜里，在帐中与美人虞姬诀别，然后乘月色连夜突出重围，但在乌江又被汉军追及，部属皆战亡，无颜见江东父老，被迫自刎而死。