一只灰狼在树林里睡觉，被一只毛毛虫咬醒了。大灰狼气的张牙舞爪，发狠要抓住毛毛虫。可是大灰狼找啊找，也没有找到毛毛虫的藏身之地。

正当大灰狼放弃找毛毛虫呀，意外发现毛毛虫在地上爬。大灰狼一把爬住毛毛虫，大叫，″看我怎么收拾你。"毛毛虫可怜地说，″大王饶命，我唱歌给你听，"大灰狼听着毛毛虫悦耳的歌声如痴如醉，又进入梦乡。

毛毛虫鄙视地看了大灰狼一眼，悄悄走远了呀。