全校数学第一但家境贫困的尹雅伊（崔成恩饰）和全校平均成绩第一名且家境富裕的罗一等（黄寅烨饰），两人对出现在身边的魔术师李乙（池昌旭饰）的身份抱持着质疑，但随着魔术师敞开心胸后，对人生感到彷徨的两人也重新开始寻找自己的梦想。

与此同时，小镇上开始出现了失踪者，从同班同学徐夏允到便利商店老板，所有的线索都指向了可疑的魔术师。