在普济州和鲁怀山帮助下罗莎离开奥地利 德国战败汉斯家破人亡。

五年后，德国纳粹节节败退，比尔应征入伍，汉斯发现比尔当逃兵回家了，汉斯非常愤怒，认为自己的儿子绝对不可以做逃兵，而比尔对战争深恶痛绝，坚决不肯在去战场，两个人在争执过程，汉斯不小心误杀了比尔。薇拉看见比尔死在汉斯枪下，彻底丧失了生存的希望，在纳粹举办的晚会上，薇拉登台演唱，并开枪自杀了。1945年5月7日，德国宣布投降。落魄残疾的汉斯沦为乞丐，在街头表演着简陋的魔术，孤独凄凉、无人问津。