主要工作内容：

a.对客户进行分类整理，对每个家庭定期做风险梳理和财富规划，为每个家庭量身定制合理的规划方案。

b.帮助高净值客户避免财富分割和家企资产混同的问题。

涉及的领域有：寿险，健康险，意外险，养老险，企业财产险，雇主责任险，银行的金融理财，资产增值等

保险、金融、税务、法律、医学、自媒体相关学历或者经验者优先。