话说五百年前的傲来国的一座山上，石猴破天而出，后来师从菩提老祖，习得筋斗云和七十二变，因为触犯规矩被赶下山门。

下山后孙悟空大闹龙府和地府，取得如意金箍棒，后联合诸妖魔鬼怪大闹天宫，自称齐天大圣，后被如来镇压在五指山。

五百年后的大唐王朝，由金蝉子转世的唐三藏奉命西天取经，途中救出孙悟空，后来收服猪八戒和沙和尚，师徒四人一路西去，降妖除魔，历尽九九八十一难，终于到达西天，取得如来正经，师徒四人也因此取得正果。