主要内容：美猴王石猴跋山涉水，远渡重洋，历尽艰辛，终于在西牛贺洲的灵台方寸山找到了菩提师祖。

在石猴的诚恳请求下，菩提师祖终于收下了石猴为徒，并为石猴起名“孙悟空”。由于孙悟空勤奋好学，悟性又高，菩提师祖向孙悟空传授了七十二般变化和筋斗云。

一天，孙悟空在师兄弟面前卖弄本事，惹怒了菩提师祖，被菩提师祖逐出山门。

孙悟空被迫又返回了花果山，谁知在孙悟空外出期间，花果山来了强盗，并霸占了猴子们的水帘洞。