第一回《宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功》主要讲了东汉末年天下大乱，黄巾军趁机造反。刘关张三兄弟借朝廷征军名义，在桃运结为异姓兄弟，共同为朝廷出力。

第二回《张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖》主要讲了镇压黄巾军后，朝廷派人清理官职，刘备不肯行贿，被督邮刁难，张飞痛打了督邮一顿，弃官不做了。

第三回《议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布》主要讲了董卓利用吕布的贪财好利，用金银珠宝和赤兔马收降了吕布，杀了丁原。