第六十四集。

剧情：刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。 刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。 诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。

诸葛亮派邓芝到东吴，劝蜀吴和好，联合抗魏。邓芝一到东吴，马上要求见孙权。这时孙权已知魏兵四路都被挡回的消息，忙召张昭商量。张昭明知这又是诸葛亮退兵之计，特地派邓芝来作说客。张昭想了一个主意，打算先来个下马威，使邓芝无从开口。