高大上的名称有以下多种描述：企业及家庭风险管理规划师，家庭风险管理及理财顾问，平安（中国人寿、太平洋、友邦保险等）保险公司个人客户经理，或者平安（中国人寿、太平洋人寿、友邦保险等）保险公司理财规划师，层级高的保险代理人也可以称高级个人客户经理或总监。