孙悟空在海上漂流了十多年，中间在南赡部洲学了人言人语，读了些道教经典，觉得南赡部洲没有大师，于是又漂洋过海，来到西牛贺洲。

经过樵夫指引，孙悟空找到西牛贺洲灵台方寸山斜月三星洞，拜菩提为师傅。孙悟空悟性也高，一下子就学会了七十二变，筋斗云 ，太品天仙诀等一系列秘术。