柴郡猫在树上出现，向爱丽丝指示往三月兔家的方向。接着他就消失了，他露齿的笑容却还在那儿，在空中浮现，这令爱丽丝注意到，她见过的猫大抵没有笑脸，却从没见过只有猫的笑容而没有其身。然后，爱丽丝到三月兔的家里去。

那时三月兔、帽子先生和睡鼠正举行疯狂茶聚，爱丽丝因而成为茶聚的宾客。

疯帽子向她透露，由于他受到惩罚，使时间永远停留在下午六时，也就是下午茶时间，所以他们不得不整天都吃茶点。言谈之间，爱丽丝受到侮辱，又受不了谜题和故事的疲劳轰炸，决定离开。临走前，她更断言这是她去过最无聊的茶聚。