洪家遭遇山贼劫杀，只剩其幼子洪天恩被狼群保护并养大。

后阿狼和狼兄弟被恶人老葛所抓，被逼卖艺，后经道济和宋家小姐婉仪所救。天恩和婉仪互生情愫，后得知，二人竟是指腹为婚。后在道济的帮助下，二人是有情人终成眷属。