因为三首神蛟动了欲念，偷了镇殿龙珠逃往下界，而被玉帝大妹子，掌管欲界的女神瑶姬下界追捕。

瑶姬追捕三首神蛟，不慎中了他的奸计被抓碎了心脏，因而得遇书生杨天佑。杨天佑为瑶姬献出了自己的心脏，使得两人因此而产生了感情。

之后，被瑶姬追捕的三首蛟被昆仑上仙困住。直至杨戬和五哥狐妹先后为拜师元始天尊而至昆仑山，得以逃出生天。

后被杨戬降服，自愿化作三尖两刃刀，成为杨戬的兵器！只是三首蛟难改好色本性，因欲对狐妹不轨未遂，被杨戬惩罚不得再变回人形。