曹操杀了马腾，马超在西凉起兵为父报仇，在潼关渭水一带大败曹操。

曹操笫一次分兵渭水对岸，想切断马超归路，马超英勇，杀的曹兵溃败而逃，曹操止约不住人马，背水而战，幸得一叶小舟，许诸保着曹操上了小船，马超杀到，乱箭齐发，划船的人都被射死，许诸一边划船，一边用马鞍挡箭，曹操趴在许诸跨下避箭，太狼狈了。从此坚守不出，与马超对峙。

将士们以为曹丞相惧怕马超了，其实曹操正在酝酿反间计，准备放大招，一举扫平西凉，后来，到底让曹操如愿以偿。