朱元璋为巩固朱家帝业，排除异已，不择手段地残害功臣宿将。在继承皇位的问题上，内部也发生了分岐。

马娘娘利用垂帘听政的机会，祖封小王，把四皇子朱棣封为"燕王"赶出南京，名义上叫朱棣去扫北，实则设下重重陷阱，欲置朱棣于死地。

在众多英雄的保护下，朱棣终于化险为夷，来到燕京。为了扫除韩马两党，为死去的功臣宿将报仇雪恨，燕王挂孝南征