身怀绝技的变脸王天赐老婆生病去世，变脸王天赐带着儿子艰难度日，但是儿子十岁便夭折了，变脸王天赐便和青猴四海为家，某日川剧名伶梁素兰扮演观音菩萨深得观众喜爱，路过的时候见到变脸王天赐的绝技心生仰慕，并诚恳邀请变脸王天赐投身梨园，但是被变脸王天赐拒绝了，变脸王天赐想起他的话，自己这一身绝技不能埋没了，得找个后代传绝活，所以去黑市买了狗娃。