刘备从许昌离开曹操后，先去了淮南，首先彻底剿灭了擅自称帝的袁术，然后他并没有回许昌，而是去了徐州，还杀死了曹操指派驻守徐州的将领车胄，使得曹操引兵来攻，刘备被打败，关羽约三事有条件投降了曹操，张飞也失散，刘备只能北上冀州投奔袁绍。