故事开头，will失踪了。但他还活着，will躲在他的秘密小屋里。

局长和will妈决定去找will，其余人则在这里躲着。之后乔和南西不放心，也去了。

结果是，局长和will妈被实验室高层抓住，局长想了个办法，和博士达成协议，两人前往upsidedown（协议，局长下去他们一直想探索的地方），而正好，两人在里面找到了昏迷的will。