片中，演员马赫饰演锦衣卫指挥使田尔耕，作为魏忠贤（金士杰饰）的干儿子，既是整个锦衣卫的头领，也是魏忠贤最信任的人。而张译饰演的千户大人陆文昭，为了保住头上乌纱帽一直左右逢源，小心谨慎。在对待沈炼（张震饰）的事情上，两人沆瀣一气。但实际上，在陆文昭的内心深处又怀有想要铲除阉党的志向，无疑，其与马赫饰演的田尔耕站在了对立面。在层层阴谋诡计下，两人互相试探，由此展开了一场反派间的较量。