悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。狮驼三怪，分别是青狮、白象和大鹏。其中青狮原是文殊菩萨的坐骑青毛狮子白象本是峨眉山普贤菩萨的坐骑六牙白象大鹏是只大鹏金翅雕，名号云程万里