尼奢陀国王那罗和毗德尔跋国公主达摩衍蒂，由天鹅做媒，互相爱恋。在选婿大典上，达摩衍蒂拒绝四位天神而选中那罗。

恶神迦利认为那罗和达摩衍蒂轻视天神，执意要惩罚他们。迦利附身那罗，致使那罗失去财富和王国，和妻子达摩衍蒂流亡森林。

那罗不愿达摩衍蒂受苦，遗弃了她。

那罗在森林大火中救出蛇王，蛇王报恩，咬伤那罗，让他变成丑陋侏儒模样以隐姓埋名，同时让毒液折磨附在那罗身上的恶神迦利。

那罗前往萨罗国的阿逾陀城，充当了国王的车夫。

达摩衍蒂辗转回到父母身边，派婆罗门明察暗访寻找那罗。得知那罗下落，设“征夫计”而与分离四年之后的那罗团聚。

那罗也恢复了形貌，夺回王国，与达摩衍蒂白头偕老。