（1）产品类型——资管专户、公募基金、私募基金。

（2）投资者和产品适当性匹配（三要素匹配）——不适配或适配。

（3）产品风险级别 ——R5或非R5。

2、产品销售双录模板分为：

1、产品销售双录话述模板适用于公募基金产品（适当性匹配、适当性不匹配）。

2、产品销售双录话述模板适用于私募基金产品（适当性匹配、适当性不匹配）。

3、产品销售双录话述模板适用于资管专户产品（适当性匹配、适当性不匹配）