跨越重洋，贝奥武夫偕同自己的部下来到被诅咒的土地，帮助丹麦国王杀死怪物，但却难逃怪物母亲的诱惑，让巫女怀有自己的儿子，几十年过去，贝奥武夫成了贝奥武夫国王，而他的飞龙儿子就前来找父亲报仇，为了国家与自己的女人，贝奥武夫与自己的儿子同归于尽。