从前，有一只母鸭生了很多白氏蛋。很快杜的蛋生了小鸭。其中一只丑小鸭特别丑。刀是灰色的。鸭子妈妈和她的兄弟姐妹非常讨厌它。

小鸭沮丧地离开了他们。在外面，他被孩子们欺负。大家都说他很丑。一个冬天，他看见许多天鹅向南飞。丑小鸭心想：它们多美啊，可我真丑。

因为天气寒冷，丑小鸭被冻在结冰的河里。第二年春天，天鹅回来了。丑小鸭觉得自己长得这么丑，立刻躲了起来。而在一旁玩耍的孩子们则为之欢呼。丑小鸭低头看着河，发现他的倒影其实是一只美丽的天鹅！